自从上次的乌鸦被狐狸骗了以后，他便跟孙子说：“孩子以后你一定不能走我的老路！要提防狐狸。”
就在今天，小乌鸦又遇见了狐狸。小狐狸看到小乌鸦嘴里叼的肉，转转眼珠子，就想起爸爸说的话：“乌鸦是一个笨东西”。
于是，狐狸开口称赞道：“小乌鸦，你的羽毛真美丽呀”小乌鸦无动于衷。狐狸心想一计不成再生一计。她又真诚地赞美道：“小乌鸦，我发现你的声音真好听，黄莺见了你，估计都要退避三舍，你能不能清唱几句啊？。”小乌鸦听了可高兴了，刚想唱，脑子里便冒出了奶奶的话，千万不能相信狐狸的话，于是他打消了这个想法。
狐狸看乌鸦仍是不为所动，气急了便破口大骂：“你这个丑八怪，敬酒不吃吃罚酒，我爬上来吃了你。”小乌鸦连忙把肉给吃了，然后舔了舔嘴唇看了看，想爬上来又爬不上来，气得吹胡子干瞪眼的小狐狸，慢吞吞地说：“小狐狸没用了，我的奶奶早已被你爸爸骗过一次，我不会再走她的老路，我就知道你是个骗人的东西，你要好好想想自己错在哪里。”然后小乌鸦飞走了，小狐狸饿着肚子，终于明白了。
从此以后小狐狸不再骗人，大家都夸他是一个好孩子。