上次赛跑兔子输给了乌龟，兔子觉得很不服气，于是约乌龟明天再战。
约定的时间到了，只见乌龟手里拿着一个滑板，坚定地说：“上次我赢了你，这次我还能再赢你一次！”兔子也不甘示弱：“我是不会再输给你的，咱们走着瞧！”
“滴——”猫头鹰裁判一声哨下，它们都跑了出去。随着一声咒语，兔子竟然飞了起来。原来，兔子去找了哈利波特，学习了魔法。乌龟也不甘示弱，滑板像离弦的剑一样飞驰了出去。
兔子见乌龟追了上来，就施了魔法在赛道上燃起熊熊大火，乌龟来了个一百八十度急转弯，随后启动了电动按钮跳了起来，一跳五、六米远，超过了兔子。兔子看见乌龟用自己的绝技超了过去很是生气，然后也赶紧加速，别人看见还以为是一架高速飞机呢！
飞了一会儿，兔子眼看就快追上乌龟了，但正好赶上下坡路，乌龟又很快没了影子。兔子便再加快速度，可一不留神撞到了一棵大树上。兔子顿时感到天昏地暗，满眼冒金星，然后晕了过去。忽然，一只大手抓起了兔子，原来是一名农夫，他家很穷买不起肉，于是想把兔子给吃了。
乌龟看兔子还没追上来，就回头看了看，发现不远处正冒着白烟。乌龟到跟前一看，原来是农夫生火正准备把兔子炖了吃。乌龟看了心里想；“不好！我要赶紧把兔子救回来！”乌龟便趁着农夫不注意的时候，把兔子救了出来。
兔子很感谢乌龟，最后和乌龟一起走过了终点线。
从此以后，兔子和乌龟成了形影不离的好朋友。